Обязательная доля в наследстве по закону

Нюансы оформления обязательной доли

Выделение обязательной доли носит заявительный характер – чтобы ее получить, необходимо подать соответствующее заявление в нотариальную контору. В заявлении выражается требование о выделении обязательной доли и указывается согласие на принятие части имущественных активов. Одновременно с заявлением нотариусу представляется следующий комплект документов:

• общегражданский паспорт наследника, либо свидетельство о рождении;
• правоустанавливающие документы на имущественные активы, оставшиеся после смерти завещателя;
• документы, подтверждающие родственные отношения с умершим гражданином (свидетельство о рождении, судебный акт и т.д.);
• документы, подтверждающие факт нетрудоспособности наследника (за исключением несовершеннолетних граждан).

Наибольшее количество споров может возникать с подтверждением фактов нетрудоспособности. По законодательным нормам РФ нетрудоспособность может носить временный или постоянный характер. Для целей наследования и определения обязательной доли используются только случаи постоянной нетрудоспособности.

Нетрудоспособность может подтверждаться документальным способом, либо следовать из возрастных характеристик граждан. Способность к труду может быть утрачена в результате травм или болезней, в том числе врожденного характера. В этом случае нетрудоспособность устанавливается в результате медосвидетельствования учреждениями МСЭК, после чего утверждается одна из групп инвалидности. Именно справка об инвалидности будет являться надлежащим подтверждением факта нетрудоспособности для получения обязательной доли.

Также утрата способности труда связана с объективными возрастными процессами. Нетрудоспособность подтверждается достижением пенсионного возраста, который зафиксирован в нормативных актах РФ. При рассмотрении заявления о выделении обязательной доли будет устанавливаться достижение пенсионного возраста, либо подтверждаться факт выхода на пенсию. Надлежащими документами будут являться паспорт с указанием возраста, либо пенсионное удостоверение.

Статьей 1149 ГК РФ регламентированы следующие нюансы определения обязательной доли при наследовании по завещанию:

1. в состав обязательной доли включается все имущество, которое наследник получает по завещанию или по закону (в содержание завещания может включаться только ограниченная часть активов умершего, тогда как остальное имущество будет распределяться по закону);
2. обязательная доля в приоритетном порядке выделяется за счет имущества, не включенного в содержание завещательного бланка (в этом случае может происходить уменьшение доли граждан, включенных в состав наследников по закону);
3. если указанного выше имущества недостаточно для формирования обязательной доли, распределение недостающей части происходит за счет завещанного имущества.

Таким образом, для удовлетворения требования о выделении обязательной доли, могут ограничиваться интересы наследников по закону или завещанию.

В ряде случаев закон позволяет существенно уменьшить размер обязательной доли, либо вовсе отказать в ее выделении. Такое решение может принимать только судебное учреждение, нотариус не обладает полномочиями по изменению правового режима обязательных долей. Уменьшение размера доли или отказ в ее выделении может происходить при следующих обстоятельствах:

• если при выделении обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить имущество, которым он пользовался для проживания на момент смерти наследодателя (одновременно должно устанавливаться условие, что претендент на обязательную долю не использовал это имущество);
• аналогичным образом устанавливается имущество, которое использовалось наследником по завещанию для постоянной трудовой деятельности или извлечения основного дохода;
• при решении вопроса об уменьшении размера обязательной доли, либо отказа в ее выделении, суд должен учесть имущественное положение претендента.

В перечисленных случаях выдача свидетельства о наследстве будет происходить на основании судебного акта, вступившего в силу. Для рассмотрения дела в судебных учреждениях истребуются материалы наследственного производства из нотариальной конторы.

Размеры и расчет обязательной доли в наследстве

Для ОД применяется правило наследования минимум 50 % от доли, которую правопреемник мог бы получить по закону. Доля рассчитывается с учетом имущества, не фигурирующего в завещании. Когда его недостаточно, используются и завещанные ценности.

Разница размера доли по закону и по завещанию

На расчет размера ОД влияют несколько факторов:

Наличие наследников обязательной доли влияет и на правопреемников по закону: им придется делить долю в имуществе, даже если это уменьшит ее размер по завещанию.

Пример расчета при недостаточности незавещанного имущества:

В собственности у наследодателя были дом и дача. Дом он завещал сыну, но на иждивении была племянница. Дача в завещании не указана, ее стоимость составляет 325 000 руб. Стоимость дома – 5 000 000 руб. Как все рассчитывается:

Дача полностью наследуется племянницей, т. к. не указана в завещании. Также племяннице достается 1/5 доля дома, оцененная в 1 000 000 руб. – вместо нее сын наследодателя выплачивает ей денежную компенсацию.

Пример расчета при отсутствии завещания:

Наследодатель не оставил завещание. В собственности была квартира стоимостью 3 000 000 руб. На его иждивении находился нетрудоспособный племянник. Недвижимость наследуют правопреемники первой очереди, но иждивенец участвует в процедуре вместе с ними вне зависимости от очередности.

Восстановление срока принятия наследства

Из родственников у правопреемника оставался сын, следовательно, иждивенец получит ¼ доли.

Уменьшение обязательной доли

Уменьшить ОД можно по соглашению сторон или в суде. В последнем случае это происходит с учетом следующих моментов:

1. Суд берет в расчет материальное и имущественное положение обеих сторон.
2. Претендента на ОД могут лишить доли, если наследуется неделимая вещь, используемая другими правопреемниками для проживания или получения дохода: квартира или иной объект недвижимости.

Компенсация части обязательной доли

Если делимого имущества (банковских счетов, вкладов, сбережений) для выделения ОД недостаточно, делится недвижимость. Правопреемнику выделяется доля, но другой наследник может возместить ее стоимость в денежном эквиваленте и стать единственным собственником.

Кто имеет право на обязательную долю при наследовании по закону

Круг таких лиц обозначен в ст. 1148 ГК РФ. В общих чертах это нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. И здесь выделяются 2 категории потенциальных наследников:

• Те, кто входит в круг наследников по закону.
• Те, кто не входит в круг наследников по закону.

Наследники первой категории призываются к наследству независимо от принадлежности к той или иной очередности, если:

• относятся к наследникам по закону 2-7 очереди;
• были нетрудоспособными на момент смерти наследодателя (открытия наследства);
• находились на иждивении наследодателя как минимум в течение года до его смерти.

Наследники второй категории призываются к наследству, даже если не относятся ни к какой очереди наследников. Но они должны отвечать следующим условиям:

• были нетрудоспособными на момент смерти наследодателя (открытия наследства);
• находились на иждивении наследодателя и проживали совместно с ним как минимум в течение года до его смерти.

Все указанные выше категории наследников наследуют наравне и вместе с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию

И неважно – первая эта очередь, вторая или седьмая. Если же никаких наследников по закону (в порядке очередности) нет, то нетрудоспособные иждивенцы второй категории будут образовывать восьмую очередь наследования

Закон, как видно из вышеизложенного, выделяет два ключевых признака для получения права на наследство в порядке своего рода обязательной доли:

• Нетрудоспособность.
• Иждивение.

Рассмотрим их отдельно.

Нетрудоспособность

Она может быть в силу возраста или в силу состояния здоровья, постоянной или временной. Главное – чтобы на момент смерти наследодателя (открытия наследства) наследник был нетрудоспособным.

Нетрудоспособность как факт признается для пенсионеров, инвалидов, для несовершеннолетних. Но ее все равно нужно подтвердить, предоставив нотариусу пенсионное удостоверение, медицинские документы или свидетельство о рождении (паспорт) несовершеннолетнего наследника.

Сама по себе нетрудоспособность не будет основанием для получения прав на наследство. Нетрудоспособный гражданин должен находиться на иждивении у наследодателя, то есть им содержаться финансово и (или) материально. Это, по сути, означает, что наследник не просто является пенсионером, инвалидом или несовершеннолетним, но и при этом не работает.

Иждивение

Иждивение – это полное содержание наследодателем наследника. Оно может заключаться в предоставлении ему денежных средств для жизни, еды, лекарств, одежды и т.п., несении всех расходов и т.д. Таким образом, претендент на наследство должен полностью содержаться наследодателем в течение года до его смерти, либо последний должен быть для наследника единственным основным источником доходов.

В сочетании с нетрудоспособностью иждивение практически идеально проявляется у тех же самых, что указаны выше, категорий граждан – пенсионеры, инвалиды, дети. Но если эти категории граждан работают, то о праве на наследство говорить не приходится.

Иждивение должно длиться как минимум 1 год до открытия наследства. Более того, лица, которые не имеют право на наследство в силу закона, то есть не относятся к 1-7 очереди наследников, для того, чтобы войти в круг наследников, должны не только быть нетрудоспособными иждивенцами, но и проживать в течение последнего года жизни наследодателя вместе с ним. В данном случае проживать – не просто быть прописанным в квартире (доме), но и фактически проживать в этом жилье.

Как поступить, если трудно сделать необходимые расчеты самостоятельно

Самое правильное решение в любой ситуации – или адвокату, занимающемуся наследственными делами. Следует учитывать, что непрофильный юрист бывает очень далек от всего, что связано с наследством, и не иметь нужного опыта.

Помимо расчета обязательной доли и долей других наследников юрист проконсультирует по любым вопросам, связанным с наследованием, поможет собрать необходимые документы или комплексно займется ведением вашего дела. 

Альтернативой обращения к юристу или адвокату может стать консультация у нотариуса – любого или того, кто занимается вашим наследственным делом. Но это так же, как и у юриста, платная услуга, поэтому финансовой выгоды может и не быть. 

Бывают ситуации, когда расчеты и мнение нотариуса, наследника и приглашенного им юрист не совпадают. Действительно, в сложных ситуациях сделанные разными специалистами расчеты долей порой отличаются. К сожалению, при оформлении наследства последнее слово – за нотариусом. Поэтому оспорить его решение можно только после выдачи свидетельства.

Доли в наследстве по закону

Правила наследования по закону применяются в случае, когда умерший не оставил завещания. Его имущество достается ближайшим родственникам в порядке очередности.  Всего законодательством установлено 8 таких очередей. Сначала призывается первая очередь наследников (родители, дети и супруг наследодателя), при их отсутствии — вторая очередь (братья, сестры, деды, бабушки) и так далее. Наследственное имущество делится между всеми наследниками призываемой очереди поровну. 

Пример. Умерший гражданин при жизни имел право собственности на квартиру и автомобиль. У него имеется законная супруга, сын и мать. Они получат наследство с ⅓ доли в праве на каждый объект. Сестра и брат умершего в данном случае не получают ничего.

Любой из законных правопреемников может отказаться от своей доли в пользу конкретного лица, входящего в круг наследников любой очереди. Так, в приведенном выше примере мать умершего отказалась от своей доли в пользу дочери (сестры умершего), которая и получила 1/3 имущества. Если отказ написан без определенного указания, имущество будет поделено между наследниками призванной очереди — произойдет приращение долей. Например, по ½ части в праве на имущество получат супруга и сын. 

Раздел наследства по соглашению

 Нотариус, оформляющий права на имущество, выдает каждому обратившемуся к нему лицу свидетельство, в котором указано, какая доля наследства ему полагается по закону или по завещанию. Если правопреемникам неудобна долевая собственность, они могут составить соглашение о разделе наследства и заверить его у нотариуса.

Используем предыдущий пример: сестра умершего согласна получить в полную собственность автомобиль с выплатой денежной компенсации за треть положенной ей квартиры минус 2/3 стоимости машины. В таком случае недвижимость будет перерегистрирована на двух собственников: супругу наследодателя и его сына.

Также наследник вправе требовать выделения своей доли в натуре, но это возможно не всегда. Такой выдел можно произвести только в судебном порядке. Если квартира большая и можно выделить одну или две комнаты в счет доли в наследстве, суд может принять положительное решение.

Чаще реальный выдел имущества невозможен без нанесения несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности. Например, это однокомнатная квартира или наследников много и доли в праве незначительны. В таком случае суд обычно выносит решение о выплате истцу денежной компенсации со стороны фактически владеющих имуществом правопреемников. 

Преимущественное право 

При разделе имущества, некоторые категории наследников имеют преимущества перед другими и могут ими воспользоваться. Перечень обстоятельств, позволяющих применить это правило, установлен законом. Преимущественные права на получение имущества в полную собственность имеют следующие лица:

• проживавшие с умершим в одном жилом помещении на день его смерти, и не имеющее другого жилья;

• владеющие имуществом на правах общей долевой собственности с умершим, независимо от того, пользовались они этим предметом или нет;

• постоянно пользующиеся наравне с умершим неделимой вещью (раздел ее невозможен без нанесения ущерба) по отношению к тем, кто ее не использовал.

Во всех перечисленных случаях реализовать свои преимущественные права, имеющий долю наследник, может только с выплатой денежного возмещения остальным правопреемникам. Вопрос решается путем составления мирного соглашения с удостоверением у нотариуса, либо (при отсутствии единогласия) через суд. 

Может ли ребенок наследовать?

Дети всегда являются первыми претендентами наследования, именно им достается имущество, неважно завещано оно, либо просто переходит новым владельцам законным путем. Когда детей несколько, завещание позволяет урегулировать момент грамотного разделения долей, оберегая семью от лишних обид, ведь каждый непременно считает, что заслуживает большего

Первое, что необходимо учитывать, согласно российскому законодательству, только дееспособные люди имеют право получать наследство. Таким образом дееспособность не характеризуется неадекватностью или умственными отклонениями, данный термин применим к лицам младшего возраста.

До достижения четырнадцатилетнего возраста несовершеннолетний считается недееспособным, от четырнадцати до восемнадцати лет – частично дееспособным. В первом случае за содержание несовершеннолетнего полностью отвечает официальный опекун, во втором несовершеннолетний может частично принимать определенные юридические решения. Однако практика знает два случая, когда несовершеннолетний может самостоятельно получить наследство, оформленное на его имя:

• Некоторые дети ввиду определенных условий сочетаются узами брака еще до достижения своего восемнадцатилетия. ЗАГСы делают такие исключения зачастую ввиду наступления беременности. Не обязательно оба супруга должны быть малолетними, однако данные вопросы определяются уже совершенно другими статьями закона.
• Иногда органы опеки и попечительства признают эмансипацию несовершеннолетнего. Согласно статье 27 гражданского кодекса, эмансипированными считаются дети возраста 16-18 лет, которые официально трудоустроены. Организациям официально трудоустраивать несовершеннолетних можно только с разрешения органа опеки.

Данные факторы показывают, когда ребенок может выступать самостоятельным наследником. Государство в свою очередь старается максимально обезопасить детей, поэтому существуют особые регламенты наследования несовершеннолетними по закону и завещанию:

• Лишившись родителя, имущественное право на вступление в наследство позволяет несовершеннолетним лицам получить равную долю, одинаковую с остальными наследниками первой очереди. Даже когда родитель – наследодатель не является родным, имущество может перейти подростку.
• Согласно статье 1149, обделить несовершеннолетнего невозможно, даже при наличии завещания, говорящем об обратном. Допустим, согласно данному завещанию, несовершеннолетнему лицу была оставлена доля меньше той, которая причитается по закону, суд исправит эту несправедливость. Часто возникают ситуации, когда отцы или матери находят новую семью, оставляя подростка бабушкам, дедушкам, или просто второму родителю. Старая семья потихоньку забывается, поэтому завещание учитывает по большей части мужей, жен, детей от второго брака. Однако если в первой семье наследником является несовершеннолетний ребенок, он получает обязательную долю наследства, которая уравняется с остальными наследниками, пусть даже завещатель изначально распорядился иначе.
• Подросток или его официальный представитель обязаны принять свою часть наследства. Данным правилом закон уберегает от недобросовестности попечителей, а также от безрассудства юных наследников, у которых могли быть сложные отношения с родителями. Однако искрометное «мне ничего от них не нужно» не играет никакой роли, суд передаст юному наследнику положенную долю в наследуемом имуществе.
• До достижения детьми четырнадцати лет за них в наследство вступают родители, опекуны либо назначенные законодательно попечители. С 14 до 18 лет с согласия представителя подросток может принять наследство самостоятельно.

Рекомендуем к прочтению: Заявление о фактическом принятии наследства: образец

Детям также хватает шестимесячного срока для вступления в наследство, поэтому данные рамки распространяются на всех получателей имущества.

Кому предоставлено право на обязательное наследство

В число преемников входят:

1. Несовершеннолетние наследники;
2. Нетрудоспособные родители и супруги;
3. Иные нетрудоспособные иждивенцы.

Важно! Перечень претендентов является закрытым и не подлежит изменению (расширению).

Правило выделения обязательной доли не распространяется на преемников второй и последующих очередей.

Защита интересов ребёнка

К числу обязательных преемников законодательство относит нерожденных детей, наследодателя (статья 1116  ГК РФ). В такой ситуации раздел собственности будет производиться после появления малыша на свет. Распределение долей имущества до рождения ребёнка будет признано незаконным (статья ГК РФ).

Защита интересов нетрудоспособных иждивенцев

Нетрудоспособными при наследовании являются:

• пенсионеры, получающие выплаты по старости (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет);
• инвалиды первой и второй групп;
• лица, признанные решением суда недееспособными.

В подтверждение факта нетрудоспособности нотариусу предъявляются медицинские выписки, справки, пенсионное удостоверение. Получение претендентами льготной пенсии (например, в связи с работой в условиях Крайнего Севера) не даёт права на обязательную долю. К наследованию не призываются лица с временной нетрудоспособностью (например, из-за травмы). Беременной супруге наследодателя необходимая доля также не полагается.

Иждивенец признаётся обязательным наследником при соблюдении следующих условий:

• совместное проживание с наследодателем не менее одного года;
• отсутствие самостоятельного заработка.

На заметку! Нерегулярная финансовая помощь со стороны умершего собственника не делает лицо иждивенцем, претендующим на часть имущества.

Как подтвердить право на долю в судебном порядке

Достаточно часто наследникам приходится подтверждать такое право в судебном порядке. Это происходит, когда невозможно представить нотариусу необходимые документы и доказать ему, что наследник является обязательным.

Далее рассмотрим возможные варианты восстановления прав.

В каких случаях подается заявление об установлении факта нахождения на иждивении у умершего

Факт иждивенчества придется подтверждать в судебном порядке, если его не удалось обосновать нотариусу или когда такие сведения утрачены.

Установление факта нахождения на иждивении относится к компетенции суда общей юрисдикции — п. 4 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ. Такое заявление подается в суд по месту жительства заявителя. Исключением является подача заявления об установлении факта владения и пользования недвижимым имуществом, которое подается по месту нахождения недвижимого имущества — ст. 266 ГПК РФ.

Образец заявления об установлении факта нахождения на иждивении (DOC, 31КБ)

Данная категория дел рассматривается в порядке особого производства. По итогу, рассмотрения дела суд принимает решение подтвердить факт иждивенчества или отказать.

Доказательствами по делу об установлении факта нахождения на иждивении могут быть:

• Документы, подтверждающие нетрудоспособность лица.
• Судебные акты о признании заявителя недееспособным или ограниченно дееспособным.
• Справка с места жительства заявителя о том, что ранее он обращался за получением справки из жилищных органов о нахождении на иждивении умершего.
• Справки о заработной плате, пенсии, размере стипендии.
• Свидетельские показания (их могут дать родственники, работники социальных, медицинских учреждений, органов опеки и пр.).
• Документы, подтверждающие перевод денежных средств заявителю умершим (выписки по лицевым счетам, квитанции о денежных переводах, расписки и др.).
• Переписка с умершим, подтверждающая получение регулярной помощи с его стороны.
• Документы, подтверждающие наличие родственных отношений или срок нахождения на иждивении.

Когда следует обращаться с исковым заявлением о признании права на обязательную долю

Вы вправе обратиться в суд с требованием признать за вами право на такую долю в случае, если:

1. Вам не выдали свидетельство о праве на наследство.
2. Затронуты имущественные интересы других правопреемников.
3. Вы фактически приняли наследство.
4. Нотариус не уведомил вас о его открытии.

Исковое заявление должно быть составлено с учетом требований к форме и содержанию, предусмотренных ст.131 ГПК РФ. Заявление составляется в письменной форме и должно содержать:

• Наименование суда, в который подается иск.
• Сведения об истце (ФИО, место жительства).
• Кто является ответчиком (ФИО, место жительства), третьими лицами.
• В чем заключается нарушение прав истца.
• Обстоятельства, при которых произошло нарушение прав истца и чем это подтверждается.
• Прилагаемые к исковому заявлению документы.

Иск подписывается лично истцом либо его представителем, действующим по доверенности.

При подаче заявления оплачивается государственная пошлина (пп.1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ). Размер будет зависеть от цены иска. При этом от уплаты госпошлины освобождаются несовершеннолетние лица (пп.15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ) и инвалиды I и II группы (пп. 2 п. 2 ст. 333.36 НК РФ).

Иск подается в суд по месту жительства ответчика — ст. 28 ГПК РФ. Если же ответчиков несколько, и они проживают в разных местах, истец вправе подать иск по месту жительства одного из ответчиков по своему выбору.

Образец искового заявления о признании права на обязательную долю (DOC, 61 КБ)

Кто такие обязательные наследники?

Само понятие обязательных наследников появилось в законе по причине защиты прав различных групп населения с ограниченными возможностями. Наследодатель может по собственной прихоти, личной неприязни или забывчивости не включить этих людей в завещание или вовсе его не оставить, но по законам они обязаны получить свою долю имущества.

В зависимости от наличия или отсутствия завещательного документа, есть разные группы обязательных наследников.

По завещанию

Гражданин перед смертью позаботился о том, чтобы все близкие ему люди получили какую-то часть имеющегося имущества.

Статья 1119. Свобода завещания

1. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149).

Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

Но в действительности они могут быть лишены части наследства в пользу тех лиц, кому это нужнее, по мнению закона:

• нетрудоспособные родители и супруг умершего.
• Дети, не достигшие восемнадцатилетнего возраста и нетрудоспособные дети.
• Лица, которые в той или иной мере являются родственниками покойного и находились у него на иждивении в течение минимум года до смерти. Иждивенцами считаются люди, основным или единственным источником средств для существования которых, были деньги (или другие материальные блага), полученные ими от умершего.
• Лица, не относящиеся к списку родственников, которые в течении минимум года до смерти наследодателя были на его иждивении.

По закону

Если наследодатель не оставил после себя завещание, это не значит, что его имущество отойдёт государству или его может получить любой желающий. По закону (ст. 1141, 1142, 1143, 1144, 1145 ГК РФ) существуют особые очереди наследования, по которым определяется наличие и доля полагающегося имущество.

Всего таких очередей восемь, но практически всегда имущество покойного попадает к людям, находящимся в одной из первых трёх. В этом случае людям из очередей придётся также делиться с обязательными наследниками.