Статья 1138. исполнение завещательного отказа

Выполнение каких обязательств возможно возложить на наследника

В завещании владелец имущества может обязать наследника выполнить ряд действий.

К ним относятся:

1. Однократная выплата легатарию определенной денежной суммы. Если наследодатель кому-то был должен, но займ не был оформлен договором или распиской.
2. Предоставление права пользования имуществом. Чаще всего такая обязанность устанавливается в отношении объекта недвижимости. Например, возможность проживания до конца жизни в квартире или доме. После смерти отказ получателя к его наследникам право проживания в квартире не переходит. Но тут есть нюанс. В завещании может быть назначен легатарий. Это может быть ребенок или иной родственник основного отказ получателя, либо совершенно посторонний человек. Закон завещателя в назначении не ограничивает.
3. Поскольку алиментные обязательства не переходят по наследству, для того, чтобы обеспечить своего ребенка, завещатель может обязать наследника осуществлять периодические платежи за счет переданного имущества.
4. Передача каких-то предметов из наследственной массы (как в собственность, так и просто во владение).
5. Передача возможна не только в отношении самой вещь. Передать можно и определенные имущественные права. Например, если наследодатель кому-то дал денег в долг, то он может передать право взыскания задолженности в порядке завещательного отказа.
6. Выполнение какой-либо работы для легатария, или же оказание ему услуги.
7. Покупка какой-либо вещь для предоставления ее отказ получателю.

ГК РФ оставляет перечень таких действий открытым. Т.е. завещатель установить для наследников любые обязанности, не противоречащие закону.

Отказ от наследства

Причины нежелания вступить в наследство: возможные долги или совместная договоренность между наследниками.

Перед тем, как оформить отказ от наследства, рекомендуется проконсультироваться с нотариусом. У этой процедуры есть свои особенности и последствия. Она оформляется в одностороннем порядке, в строго установленные для этого сроки. Оспорить в дальнейшем ее нельзя.

Для юридической регистрации обдуманного решения потребуется заявление. Можно использовать образец 2020 г., в котором можно прописать все свои пожелания.

Скачать образцы заявлений:

• О безусловном отказе от наследства (скачать)
• Об отказе от наследства в пользу другого наследника (скачать)

Что такое отказ?

Отказ от наследства — это необратимая сделка одностороннего характера, в результате которой наследник отказывается от полагающегося ему наследства.

Любой наследник вправе отказаться от положенного ему владения двумя способами: официальным или фактическим. Первый вариант — юридический. Он оформляется документально и визируется нотариусом:

1. направленный отказ — когда при отрешении, отказник уже знает, кому бы хотел передать свою часть;
2. ненаправленный отказ, то есть, в нем нет указаний и пожеланий, кто именно получит имущество.

Для фактического способа не требуется никаких специальных условий, поэтому он значится как безусловный отказ. При этом ничего делать не нужно, достаточно просто проигнорировать завещание.

Фактическое принятие наследства — это документальное поэтапное оформление на себя собственности умершего родственника. Сюда относится оформление заявления, получение прав на владение имуществом, составление соглашения о его принятии. Все эти действия возможны только после смерти завещателя.

Наследство будет называться принятым после того, как наследник подаст заявление нотариусу. Подтверждением факта такой готовности, будет использование активов усопшего по усмотрению родственника.

Например, заселение жилой площади, эксплуатация автомобиля, пользование гаражом, дачей и тому подобное. Начало официального использования нового имущества не исключает возможности избавиться от него.

Когда можно оформить отказ?

Это связано с тем, что при жизни завещателя, у родственников нет основания делить чужое имущество. Так как они не могут распоряжаться тем, что не имеют по закону. Наследник может заранее рассказать о своем нежелании принимать наследуемое имущество, еще живому наследодателю. Тогда тот сможет пересмотреть свое завещание, и вписать туда кого-то другого по своему усмотрению.

Понятие перехода обязанности исполнения завещательного отказа или возложения

Судьи всех уровней знают случаи, когда наследодатели нередко путают эти два понятия, толкуют их неправильно, понимая под возложением завещательный отказ и наоборот. Для начала, определимся с такими понятиями, в силу и на основании чего эти действия возникают.

Закон дает возможность наследодателю самостоятельно определить правопреемников, к которым перейдет нажитое богатство после его кончины.

Право выбора наследника собственником реализуется путем составления особого документа – завещания, являющегося ничем иным как распоряжением, данным на случай смерти собственника. Этот документ обязательно составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом, а также лицами, обладающими правом совершать нотариальные действия.

При написании завещания закон дает возможность завещателю вменить кому-то из наследников обязанность имущественного характера (к примеру, обязать лицо, которое примет наследство и станет собственником квартиры или домовладения предоставить для проживания жилую площадь иному лицу, как входящему в число правопреемников-наследников, так и не входящему в него). Эта своего рода повинность, прописанная в самом распоряжении, является завещательным отказом.

Само понятие «завещательное возложение» в юриспруденции не является чем-то новым. Оно было известно еще со времен римского права, но в правоприменительной практике встречается не часто и в отличие от завещательного отказа преследует иной замысел.

Составляется возложение завещателем для реализации какой-либо общеполезной цели, относящейся к заранее неизвестному кругу лиц (к примеру — прокладка дороги, забота и уход за животными, благотворительность).

Какие основания для оспаривания используют наследники

Нотариус, прежде чем поставить подпись под завещание, предупреждает завещателя о риске оспаривания в случае несогласия правопреемников с выставленными условиями. Если после кончины наследодателя его преемники посчитают условия ущемляющими их права, есть вероятность попытки признать договор недействительным в судебном порядке.

Цель нотариуса до заверения предусмотреть возможные последствия и снизить риск их наступления, однако полностью предусмотреть дальнейшее развитие событий в жизни наследодателя невозможно, а значит риск признания недействительным завещательного документа с условиями остается высоким.

Как правило, оспорить , условия которого не устраивают претендентов, удается в судебном порядке, если будет установлено, что на момент подписания завещатель не отдавал отчет своим действиям, не был в силах осознать правовые последствия шага.

Помочь с оспариванием может судебно-психиатрическая экспертиза или выявление факт длительной болезни наследодателя, которая мешала осознать происходящее в момент подписания.

Комментарий к ст. 1137 ГК РФ

1
Завещательный отказ в литературе нередко именуется «легатом». Этот термин происходит от лат. legatum, что означает «предназначение по завещанию». Соответственно, то лицо, в пользу которого совершен завещательный отказ, выступает как легатарий.

2

В силу ст. 1119 ГК, устанавливающей и раскрывающей принцип свободы завещания, наследодатель вправе включить в завещание, помимо названных в ней, «иные распоряжения, предусмотренные правилами настоящего Кодекса о наследовании». Статьей 1137 предусмотрено одно из иных завещательных распоряжений — завещательный отказ. Из п. 1 ст. 1137, содержащего определение завещательного отказа, следует, что завещательный отказ — это распоряжение завещателя (1), адресованное одному или нескольким наследникам (2), в силу которого эти наследники обязаны совершить в пользу других названных завещателем лиц (3) определенные предоставления имущественного характера (4), а отказополучатели вправе требовать от наследников исполнения возложенной на них обязанности (5). При совершении завещательного отказа действуют определенные правила: во-первых, завещательный отказ — это особое распоряжение завещателя. В абз. 2 п. 1 ст. 1137 специально подчеркнуто, что он может быть установлен только в завещании, причем совершенном в любой форме, как наряду с другими завещательными распоряжениями, так и в завещании, все содержание которого исчерпывается завещательным отказом (абз. 3 п. 1). Возможно также, что в одном завещании назван наследник, а в другом на этого же наследника возложено исполнение завещательного отказа и т.п

Следует обратить внимание на некоторые особенности оформления распоряжения о завещательном отказе в банке или ином кредитном учреждении: такое распоряжение может быть оформлено лишь тем гражданином, который является вкладчиком (клиентом) этого банка (п. 1 ст

1128 и п. 6 ст. 1130 ГК); во-вторых, завещательный отказ может быть возложен не только на наследников по завещанию, как это было предусмотрено ранее действовавшим законодательством (ст. 538 ГК 1964 г.), но и на наследников по закону. Среди лиц, призываемых к наследованию по закону, в ГК названы помимо граждан Российская Федерация, субъекты Российской Федерации: города Москва и Санкт-Петербург, а также муниципальные образования (ст. 1151 ГК). Но поскольку названные публичные образования наследуют по закону только выморочное имущество, т.е. фактически являются как бы запасными наследниками (призываются при отпадении других наследников), завещательный отказ на них как на наследников по закону не может быть возложен. Они могут стать исполнителями завещательного отказа лишь в случае, если такой отказ обременяет перешедшее к ним выморочное имущество, а также если они являются наследниками по завещанию; в-третьих, круг лиц, в пользу которых совершается завещательный отказ, практически не ограничен, т.е. отказополучателями могут быть назначены все те, кто назван в качестве возможных наследников по закону или по завещанию (ст. 1116 ГК). Условия, касающиеся призвания к наследованию по завещанию юридических лиц, распространяются и на случаи, когда юридические лица названы в качестве отказополучателей. Речь идет о том, что требовать исполнения завещательного отказа могут лишь те юридические лица, которые существуют на день открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1116 ГК) и продолжают существовать на день предъявления требования об исполнении завещательного отказа; в-четвертых, обязательство наследника по завещательному отказу должно носить только имущественный характер (п. 2 ст. 1137), и исполняется это обязательство только за счет наследственного имущества (см. комментарий к ст. 1138); в-пятых, право требовать исполнения завещательного отказа имеют лишь те, в пользу которых он установлен, что определяет завещательный отказ как личное имущественное предоставление (см. комментарий к п. 3 ст. 1138).

3

В п. 2 ст. 1137 содержится перечень обязательств, которые могут составить предмет завещательного отказа (аналогичный перечень приведен и в Методических рекомендациях по удостоверению завещания). Перечень не является исчерпывающим. Так, например, хотя это в нем не указано, завещатель вправе обязать наследника пожизненно или на срок содержать отказополучателей. В абз. 2 п. 2 специально выделена возможность предоставления в порядке завещательного отказа права пользования входящим в состав наследства жилым помещением (его частью). Завещательный отказ такого содержания был предусмотрен и ст. 538 ГК 1964 г. Новым является лишь то, что ранее речь шла лишь о пожизненном пользовании, а теперь — и о пользовании на определенный срок.

Кто такой отказополучатель?

Тот, в пользу которого устанавливается завещательной отказ, является отказополучателем. Чаще всего, в этой роли выступают наследники, не являющиеся родственниками завещателю.

Полезно знать! Однако могут быть случаи, когда отказополучатель это человек, указанный в завещании или претендент на наследство по закону. В таком случае, переход имущества зависит от того, перейдет ли завещательное имущество наследнику или нет.

Права отказополучателя

Согласно действующего законодательства, за каждым гражданином закреплены особые права. В том числе закрепляется право за наследником имущества, как и за отказополучателем. Это делается для того, чтобы при наступлении случая, никто не смог обойти предусмотренное завещателем и выполнить его последнюю волю. Права зависят от размера переходящего имущества и его стоимости.

Так, законодательством предусмотрено, что при необходимости отказополучатель имеет право потребовать от наследников о взыскание долга по завещанию. При этом, наследник автоматически становиться обремененным наследством в пользу последнего.

Отметим! Законом также предусмотрено составление завещания для отказопополучателя. То есть этот документ является унифицированным, имеющим все признаки легата в классическом формате. А это дает право регулировать и требовать часть имущества на законных основаниях, при этом все участники должны подчиниться воле завещателя.

Завещательный отказ может быть:

• Персонифицированным. То есть завещатель может указать конкретного человека в завещании, при этом обязан его отказом.
• Неперсонифицированным. Завещательный отказ, в такой ситуации возлагается на тех, кто наследует имуществ по закону.

Таким образом, когда приходит время исполнять завещательный отказ, наследник исполняет такое право перед отказоплучателем.

Когда наступает освобождение

Освобождение от вынужденного исполнения подобного отказа происходит в отдельных установленных случаях, когда такое обязательство вообще не наступает либо прекращается по каким-либо существенным причинам.

Освобождение от непосредственного исполнения подобного завещательного отказа возникает в нескольких следующих случаях:

1. Если непосредственный отказополучатель умер еще до момента открытия подобного наследственного дела или единовременно с самим непосредственным завещателем.
2. Если напрочь отсутствует любое наследственное имущество, из которого, или за счет которого будет происходить исполнение.

Кроме этого, обязанность непосредственного наследника по исполнению вынужденного завещательного отказа будет прекращаться в следующих случаях:

1. Отказ был тщательно исполнен.
2. Произошел отказ непосредственного лица в получении непосредственных результатов данного отказа.
3. Прошел установленный срок в полных три года, в течение которых кредитор может обратиться с требованием, как можно скорее исполнить отказ.
4. Отказополучатель получил лишение своего непосредственного права на получение подобного отказа, в результате того, что он был признан недостойным по закону наследником.
5. Произошло отсутствие установленного имущества, в счет которого нужно исполнить подобный отказ, к примеру, после погашения непосредственного долга наследодателя произойдет полное отсутствие принятого имущества.

Что представляет собой завещательное возложение?

Завещательное возложение, как и завещательный отказ, обременяет наследников выполнением каких-нибудь обязанностей. Но основное отличие возложения от отказа – характер действий и цель. При завещательном отказе все действия направлены на выделение имущества или предоставление денежных средств. А вот при возложении возможны и действия, не связанные с передачей вещей или денег.

К таким действиям можно отнести, например, погребение наследодателя, содержание его домашних животных за счет выделенной части наследства. Также завещатель может обязать своего наследника получить образование по определенному профилю. За счет выделенной части наследства могут быть учреждены награды деятелям искусства или производится финансирование научных исследований молодых ученых.

Рассматриваемое обременение возможно не только для наследников, но и для исполнителя завещания. Исполнителю завещания для осуществления таких действий выделяется часть наследства. При завещательном возложении нет аналога отказ получателя. Есть своего рода выгода приобретатели, если речь о домашних животных. Иногда в качестве завещательного возложения устанавливается обязанность передать конкретный предмет. И тогда применяются правила о завещательном отказе.

ВНИМАНИЕ !!! Возложение не имеет срока действия. Если выполнение завещательного отказа можно потребовать только в течение трех лет, то возложение обременяет наследника в течение всей его жизни, пока он его не исполнит

Но только в том случае, если предмет завещательного возложения – действия неимущественного характера.

Если нужно передать имущество или деньги, то период для этого – три года (срок исковой давности). По истечении трех лет наследник или исполнитель завещания освобождаются от завещательного возложения. Однако есть и завещательный отказ, не имеющий срока действия – когда выгода приобретателю предоставлено право проживания или иные возможности для использования недвижимого объекта.

Нотариус требует отказы от наследства других наследников

Как уже указывалось выше, наследник имеет право отказаться от наследства, как без указания лиц, в чью пользу отказывается (ненаправленный отказ), так и с указанием таковых (направленный отказ).

Если изначально наследник не претендует на наследство и при этом не намерен отказывается от него в чью-либо пользу, то необходимости для обращения к нотариусу нет.

К нам часто обращаются с вопросом о том, обязательно ли писать отказ от наследства, и насколько правомерны действия нотариуса, требующего письменные отказы от наследства от других наследников, не претендующих на наследство и не обратившихся к нотариусу.

Пример такой ситуации: Один из наследников обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства после смерти наследодателя. Есть также другие наследники первой очереди, которые на наследство не претендуют, соответственно заявления о принятии наследство не подают. Однако нотариус требует, чтобы эти наследники подали письменные заявления об отказе от наследства.

Подобное требование нотариуса неправомерно и совершенно недопустимо.

К сожалению такие случаи достаточно распространены, и люди, введенные в заблуждение, зачастую обращаются к нам уже после оформления заявлений об отказе от наследства.

Почему нотариус требует оформления письменных отказов? Объяснить это можно только тем, что совершение любого нотариального действия оплачивается по установленным тарифам, этим и руководствуются некоторые нотариусы.

Таким образом, наследники, не претендующие на наследство, несут лишние расходы, в то время как необходимости в оформлении таких отказов нет, за исключением случаев, когда отказ от наследства направлен в пользу конкретных наследников.

В права наследования вступают только те наследники, которые в установленном законом порядке и в сроки, предусмотренные статьей 1154 ГК РФ обратились к нотариусу с соответствующими заявлениями.

Наследники, не совершившие необходимых действий по вступлению с наследства или отказу от него в указанный срок, считаются отпавшими.

Наличие таких наследников не является основанием для отказа в выдаче свидетельств о праве на наследство, однако совершение данного нотариального действия может быть нотариусом отложено. А именно, если нотариусу по истечении шестимесячного срока, установленного для принятия наследства, и до выдачи свидетельства о праве на наследство становится известно о наличии отпавшего наследника (одного или нескольких), то он направляет в адрес такого наследника извещение, к котором разъясняет ему право на обращение в суд для восстановления срока принятия наследства, и соответственно, правила и сроки отложения нотариусом выдачи свидетельства о праве на наследство.

Если сведений о наличии иных наследников у нотариуса нет, то и оснований для отложения нотариального действия него не имеется.

Внимание:

Если отпавший наследник никак не отреагирует на уведомление нотариуса, последний обязан выдать свидетельства о праве на наследство лицам, обратившимся за принятием наследства в установленном законом порядке.

Отсутствие письменных отказов от наследства отпавших наследников не может явиться основанием для отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство.

Основанием для приостановления данного нотариального действия может явиться только сообщение суда о поступлении от заинтересованного лица соответствующего заявления.

Возможность принятия наследства по истечении установленного законом срока регламентирована законом отдельно (статья 1155 ГК РФ), соответственно, при наличии оснований это право может быть реализовано наследниками как в судебном порядке, так и посредством совместного обращения наследников к нотариусу, выдавшему свидетельство о праве на наследство.